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5月21日,上海证券交易所发布关于公开发行短期公司债券试点有关事项的通知。根据通知,试点期间,短期公司债券只面向专业投资者发行,发行人必须满足最近三年经营活动平均净现金流量为正或去年底速比超过1的证券公司的要求,或综合实力强,内部控制和风险控制体系健全。深证发[2020]40号市场参与者:为进一步拓宽企业融资渠道,降低融资成本,满足企业流动性管理需要,根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及有关规定上海证券交易所(以下简称本所)业务规则,现开展短期公开发行定期公司债券试点有关事项的通知如下:。

发行人申请公开发行短期公司债券并在本所上市的,应当具有良好的短期偿债能力。试点期间,短期公司债券只面向专业投资者发行,试点范围应满足以下条件之一:(1)适用本所优化的公司债券融资监管安排,且发行人最近三年经营活动产生的平均现金流量净额为正或上年末速比大于1;(2)发行人综合实力强、内控和风险证券公司风险控制体系健全;(3)本所认可的其他情形。根据试点实施情况,本所将适时调整公开发行短期公司债券试点范围。

2。公开发行短期公司债券的期限为一年以下,具体期限由发行人根据生产经营资金需求和市场情况确定。三。发行人申请公开发行短期公司债券时,可以制作申请文件,单独申报,也可以制作统一的申请文件,与其他期限的普通公司债券一并申报。公开发行短期公司债券实行余额管理。在登记文件有效期内,公开发行的短期公司债券未清偿余额不得超过登记规模。在满足上述要求的前提下,发行人可以自主确定发行期数和每次发行规模。公开发行短期公司债券统一申报的,应当在招股说明书中规定拟申报的短期公司债券发行规模。

四、 公开发行短期公司债券的申请文件,应当按照现行公开发行公司债券的规定执行,发行人应当进行主信用评级,并可以自行选择是否进行债券信用评级。5个。短期公司债券募集资金的用途应当与债券期限合理匹配。募集资金限于偿还一年内到期债务和补充流动资金,不得用于长期投资需要。发行人应当在募集说明书中披露募集资金的具体用途,并合理说明融资需求。补充流动资金的,应当在申请文件中计算流动资金缺口,并提供依据。发行人应加强现金管理,完善内部控制制度,在公开发行短期公司债券的招股说明书中披露基金运作的内部控制制度、基金管理与运作模式、短期资金调度应急预案等内容。

6。发行人在登记文件有效期内首次发行短期公司债券的,应当向本所履行发行前备案手续。首次公开发行后,登记文件有效期后不涉及财务数据更新或重大事项的,发行人和簿记管理人可以在相关发行文件公告后直接出具登记文件。七。发行人在登记文件有效期内向社会公开发行短期公司债券,不存在重大事项的。

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